,半年前,不设上限”,全力拿下市场第一,但在今年7月底,滴滴CEO程维宣称对社区团购的投入,并将经营目标从亏损增长转向追求盈利,滴滴旗下的橙心优选关闭成都总部

(来源,中金公司研报)

配送时间较长,末端物流则是次日达、用户自提,夏季炎热的气温会让生鲜、蔬菜、水果、肉蛋等产品的损耗率明显提高,,社区团购为了控制成本,在这种情况下,却又需要多次开箱分拣,更重要的是,侵蚀社区团购原本就不丰厚的毛利润,很难普及费用高昂的冷链物流

阿里内部人士表示,提升供应链,农民、小店共富裕,重点是助农和助力小店数字化升级,让好菜、好货进社区,MMC事业群下一步的计划是继续开设更多城市和网点,打造一刻钟便民生活圈,,进一步投入各类数字基础设施

,消费者享受到的服务和价格大体类似,而是习惯于跟着团长和补贴跑,在争夺团长时也不得不付出更高代价,大小玩家打法趋同,缺少品牌认知度和忠诚度,而同程生活、兴盛优选等平台不仅在补贴力度和持续时间上难以匹敌大平台

,但王兴的态度十分坚决,并不打算踩下刹车

刘强东亲自挂帅的京喜拼拼也在收缩布局,今年5月以来,京喜拼拼已经陆续退出山西、福建等多个省份,发展势头显著放缓,

同处行业腰部的同程生活和兴盛优选也遇到了麻烦,除了十荟团外,

且价格处于低点,从而削弱了社区团购的潜在需求,,夏季是社区团购的淡季,由于线下商超的新鲜果蔬供应充足,社区居民往往倾向于自行前往选购

中金公司研报),(来源

阿里其他业务板块也提供了大量支持,,包括通过连锁超市大润发和批发平台1688为十荟团供货,用户点击,淘宝买菜”即可跳转至十荟团下单,先后参与四轮融资,阿里曾对十荟团寄予厚望,还在今年春节期间在手机淘宝首页开辟入口

除了拼多多和美团外,,阿里也在积极加码社区团购

远高于淘系电商整体增速,MMC事业群成立时间不长,增速却很快,阿里也把社区电商列为计划加大投入的三大业务板块之一(另外两个是淘特和本地生活),阿里社区电商GMV(商品交易总额)环比增长约200%,根据上季度财报,

社区团购已成为拖累京东利润表现的主要因素之一,从今年第二季度的业绩来看,6亿元,上季度,2亿元,同比增长60,而同期京东集团净利润也只有46亿元,亏损30,3%,,包括京喜在内的京东新业务板块收入69,同比扩大158%

在另一些城市又把流量给了盒马集市,但阿里做社区团购,,淘宝买菜”在一些地方给十荟团导流,,以淘宝为例,一定程度上分散了流量、运营、团长等方面的资源,结果导致两个业务都没能充分受益,最大难题是多点开花

,理所当然地成为了兵家必争之地,在中国互联网流量红利见顶的大背景下,社区团购能够通过开辟新的消费场景,从地域和人群两个维度带来用户增量

其他区域性小平台的下滑幅度达到60%,结果订单量下滑近20%,重启补贴后,订单量旋即恢复,根据调研,,中金公司在今年8月的一份研报中指出,6、7月份多多买菜和美团优选在部分区域按照政策要求停止补贴

社区团购正逐渐演变为新的流量入口,这也意味着,如果不能尽快找到一条差异化发展的道路,被投资方整合到阵营之内只不过是时间问题,在巨头入局后,腰部公司独立发展、靠自身造血活下去的机会越来越少,

下车”的深层原因,,社区团购行业的同质化竞争日趋严重,是腰部和长尾平台被迫

但随着阿里成立MMC事业群、启动内部赛马,战略收缩”并不令人意外,,再加上自身造血能力不足,十荟团此次,十荟团的地位愈发微妙

已经愈发清晰,社区团购的终局,勉强跑通商业模型,却被巨头依仗资金和资源优势强行超车,老玩家成了新玩家的猎杀目标,,早早入局的玩家经过几轮洗牌

兴盛优选的状况略好一些,但也面临订单量下滑的难题,

同时,主要涉及区域仓配、团长运营等方面,是阿里攻略社区团购的主要阵地,后者成立于今年3月,,十荟团将在部分地区与阿里MMC事业群整合,下辖盒马集市、零售通等业务

三家公司的增长势头戛然而止,一度占据行业头部地位,2018年左右,兴盛优选、十荟团和同程生活先后成立,但在即将过去的这个夏天,老三团”,他们被称为,并得到阿里、腾讯等巨头注资,甚至折戟沉沙,吞并一系列更小的玩家,,在华东、华南等区域市场快速扩张

其中近50%来自美团优选,超过前三个季度的总和,当年第四季度美团新增年活跃买家3410万,第二季度增幅进一步扩大至6000万,今年上半年,第一季度净增5900万,美团年活跃买家继续保持快速增长,,美团优选的上线时间是2020年7月

但也有人在继续加大投入,

在,其中包括呆萝卜、食享会等较为知名的平台,一些体量更小的社区团购公司已经倒闭,老三团”遇困前,

王兴不仅亲自过问项目进展,,另据虎嗅报道,美团宣称,美团优选是美团的,一把手项目”,美团优选依然是我们本季度最重要的投资领域”,甚至每天去看数据变化,在第二季度财报中

一些巨头也开始收缩,社区团购这场烧钱游戏还能玩多久,腰部玩家纷纷退场,

十荟团与MMC事业群没有任何商业往来, wujicaijing)透露,,不过,截至目前,阿里内部知情人士向字母榜(ID

这一数字明显低于多多买菜和美团优选的1500~2000万单,但盒马集市目前仅仅做到了日订单量600~700万单,尽管仍在提供大额补贴,据36氪报道,甚至不及兴盛优选,

,据36氪上月报道,但有传闻称,相比巅峰时期的1200万单下滑明显,兴盛优选的订单量正在萎缩,兴盛优选6月单量约为800~900万单

这也是中小玩家能够在部分城市赚钱的关键因素,社区团购具有很强的本地属性,在巨头入局前,另一方面,把当地供应链和消费者吃透后再进行扩张,,兴盛优选等公司往往会选定一两个城市或省份作为大本营

据拼多多内部人士透露,此外,共享上游货源,两个板块在供给侧已经打通,仅在购买和配送方式上存在区隔,成为用户购买农产品的主要通路,多多买菜已经超越拼多多主站,

天气炎热和补贴难以为继是直接原因,社区团购在今年夏天陷入困境,

其中多多买菜的基础佣金率仅为3%~5%,其中最明显的变化是,团长们的佣金率普遍降低,,美团优选则是从初始的10%调整为5%~7%

尚未披露用户数据,区域分拨中心建筑面积环比增长260%,发展势头同样迅猛,,阿里主攻社区团购的MMC事业群成立时间较晚,但今年4~6月阿里社区电商GMV环比增长200%

导致社区团购的单位经济模型由盈转亏,,实力较弱的腰部平台首当其冲,需求不振、货损增加,却还不得不继续补贴消费者和团长

才是巨头们更关心的问题,,如何通过这块高频、刚需、下沉的业务,拼多多、美团、阿里等公司做社区团购,为主营业务注入新的增长动力,最大优势就是不需要考虑短期盈利

即使是抗风险能力更强的大平台,日子也不好过,

宣布将进行,区域整合”,并关闭成都、青岛、福州等21个城市的业务,,十荟团发出一封内部信,8月底,裁撤当地员工,从东三省全面退出

今年以来,累计达34亿美元,除了腾讯继续跟投外,获得腾讯多次下注,这家公司创立于2017年,堪称社区团购元老,,兴盛优选已经完成三次融资,红杉、淡马锡等大型PE机构也参与其中

,这家公司获得腾讯、欢聚集团、红杉中国等知名企业和机构的多轮投资,一度跻身行业头部,7月初,却仍没能撑到云开月明,同程生活宣布因经营不善申请破产,此前

拼多多在第二季度财报中并未继续披露相关数据,,但宣布将投入100亿元,用于农产品物流基础设施、食品安全等领域,今年第一季度,拼多多旗下的多多买菜带来近20亿元亏损

32亿元,经营亏损高达92,38亿元,同比扩大5,美团优选同样是亏损大户,涵盖该业务在内的美团新业务及其他营收为120,上季度,3倍,,同比增长113,6%

,并专门为此造了一个,把盒马、大润发等渠道的上游商品输出到社区,近场电商”的概念,阿里希望从夫妻店切入,与另外两家公司相比,通过数字化改造

,但随着市场竞争的加剧,截至2020年底,扎根本地市场的中小社区团购公司不得不仓促应战,多多买菜和美团优选均已进入全国逾300个城市,各大平台都在竭力开辟新城市,试图在对手进入前完成卡位,多多买菜、美团优选等后来者有能力在全国各地快速铺开

下沉人群”,社区团购,就是新用户的显著增加,,这些用户中的很大一部分位于传统电商链路之外,也就是所谓,薄利多销”,反映到业绩上,迅速导入大批用户,能够通过社交网络私域流量

根据中金公司研报,希望引导用户自行购买和前往自提点,目前多多买菜、美团优选等平台都在有意识地弱化团长的引流作用,

但到目前,这些目标好像也不怎么提了,36氪援引从业者言论称,去年,,”,一些企业为2021年市场制定了比较高的销售业绩目标

物流和交付环节则大都采用网格仓搭配社区站点,,社区团购经营模式基本固定,同时依靠强力地推和高额补贴拉拢团长,同时要求用户自提,经过三四年的打磨后,平台以集团采购组织货源,团长聚拢零散需求

拼多多在2020年8月上线多多买菜,增幅创下近几个季度的新高,,大幅超过第三季度的4810万人,当年第四季度新增年活跃买家5810万人,社区团购的拉新效果立竿见影

彦飞,字母榜”(ID,wujicaijing),36氪经授权发布,,本文来自微信公众号,作者

在去年12月的,2019年下半年起,各平台的补贴力度有所下降,,九不得”新规出台后,但价格仍对订单量有直接影响,正如同程生活CEO何鹏宇所言,一度不惜低于成本价倾销,社区团购愈发依赖高额补贴

社区团购仍然没能摆脱烧钱换增长的老路,另一方面,

截至今年第二季度末,可为社区团购业务提供足够弹药,另一方面,互联网巨头也有能力承受较长时间的资金消耗,拼多多、美团和阿里持有的现金储备分别为922亿元、1225亿元和4708亿元,

也向团长提供了实际付款10%的抽佣率,兴盛优选的团长佣金率要高得多,相比之下,其中蔬果生鲜和日用品类超过10%,,盒马优选入局较晚,冷冻食品为8%~9%

整个行业陷入零和博弈,面对巨头的贴身肉搏,,这又导致对手的跟进,只能提高补贴、高薪吸纳团长,规模较小的本地玩家无法找到有效的对抗手段

除了盒马集市和零售通外,阿里社区团购并未能站稳脚跟,,阿里在社区团购赛道布局很早,菜鸟驿站、饿了么等也在部分地区进行试水,反而被拼多多、美团拉开差距,但在一年多的摸索后

全面负责社区团购,其身份为阿里合伙人、B2B事业群、MMC事业群总裁,阿里成立MMC事业群,,今年3月,阿里十八罗汉”之一,阿里对于这块业务的重视程度可见一斑,核心业务主要包括盒马集市和零售通,是当年的,该事业群由戴珊(花名,苏荃)直管

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